錦天城協助招銀國際租賃成功發行3年期及5年期共7億美元綠色浮息債券
2025-06-1739612025年6月5日，招銀國際租賃管理有限公司（CMB International Leasing Management Limited，簡稱“招銀國際租賃”）成功交割3年期及5年期共7億美元綠色浮息債券（以下簡稱“本次債券”），上海市錦天城律師事務所作為發行人境內律師，為本次發行提供全程法律顧問服務。本次發行由招銀國際租賃作為發行人，招銀金融租賃有限公司(CMB Financial Leasing Co., Ltd.，簡稱“招銀金租”)作為維好協議和資產購買契約提供人，歸屬于發行人的200億美元中期票據計劃。本次債券發行受到市場高度認可，眾多境內外銀行、基金及資管等高質量投資主體踴躍參與。
招銀金融租賃有限公司是國務院確定試點的首批銀行系金融租賃公司，成立于2008年，注冊資本人民幣180億元，由招商銀行全資持有。招銀金租自成立以來，始終秉承股東招商銀行“因您而變”的經營服務理念，推出了航空、航運、能源、基礎設施、裝備制造、環境、健康文旅、公共交通與物流、智慧互聯與集成電路、租賃同業十大行業金融解決方案，建立了較為完善的金融租賃產品和服務體系。十余年砥礪奮進，招銀金租實現了“質量、效益、規模、結構”的均衡發展，各項經營指標均位于行業前列，并在香港、愛爾蘭、新加坡等國家和地區布局國際業務，得到境內外主流評級機構和權威媒體的高度評價，在獲得較高國際評級的同時，也收獲了多項業內知名大獎。
錦天城合伙人尹文君及律師黃屹躒、劉紫微、林也群作為項目組成員，接受委托擔任本次綠色美元債券發行的發行人境內律師，為本次債券的發行提供了全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實的專業能力及認真嚴謹的工作作風得到客戶信任及高度贊揚。
