錦天城律師為交銀施羅德-泰豪科技應收賬款資產(chǎn)支持專項計劃提供法律服務
2019-02-0165712019年1月30日，交銀施羅德-泰豪科技應收賬款資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行。本專項計劃由泰豪科技股份有限公司(“泰豪科技”)及其旗下六家子公司擔任原始權(quán)益人，交銀施羅德資產(chǎn)管理有限公司作為管理人與推廣機構(gòu)發(fā)起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人依據(jù)業(yè)務合同自基準日起對付款義務人享有的應收賬款請求權(quán)和其他權(quán)利。本項目通過設置現(xiàn)金流超額覆蓋、優(yōu)先級/次級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化分層來實現(xiàn)內(nèi)部信用增級，由泰豪科技為優(yōu)先檔及次級A檔資產(chǎn)支持證券提供流動性支持義務，同時由泰豪集團有限公司提供差額支付義務。本項目的產(chǎn)品總規(guī)模為9.12億元，其中優(yōu)先A檔資產(chǎn)支持證券規(guī)模為6.3840億元，已獲得中誠信證券評估有限公司(“中誠信”)給予的AAA級評級；優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1.4592億元，已獲得中誠信給予的AA+級評級；次級A檔資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.4560億元；次級B檔資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.8208億元，次級B檔由泰豪科技全額認購。專項計劃的發(fā)行拓展了原始權(quán)益人融資渠道的多元化，使其資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動業(yè)務發(fā)展。
錦天城合伙人劉洪光律師、律師謝燕、唐雷、吳嬌敏及律師助理余晨雪組成的律師團隊為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設計及出具法律意見書；以及專項計劃標準條款、基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議、授權(quán)委托協(xié)議、服務協(xié)議、托管協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、差額支付承諾函、流動性支持協(xié)議、認購協(xié)議及風險揭示書等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
