錦天城為華鑫證券融出資金債權一期-六期資產支持專項計劃提供法律服務
2018-05-256286
[摘要]2018年5月16日，華鑫證券融出資金債權一期-六期資產支持專項計劃資產支持證券取得上海證券交易所下發的掛牌轉讓無異議函。本專項計劃采用儲架式發行，由華鑫證券有限責任公司擔任原始權益人，國金證券股份有限公司作為計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2018年5月16日，華鑫證券融出資金債權一期-六期資產支持專項計劃資產支持證券取得上海證券交易所下發的掛牌轉讓無異議函。本專項計劃采用儲架式發行，由華鑫證券有限責任公司擔任原始權益人，國金證券股份有限公司作為計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本專項計劃基礎資產為原始權益人根據《融資融券合同》對融資融券客戶享有的融出資金債權及其附屬擔保權益。項目采用循環購買結構，并通過設置現金流超額覆蓋、特定基礎資產回購、內部分級（優先級/次級）以及差額支付等實現信用增級。第一期產品擬發行總規模為8億元，其中優先A級資產支持證券擬發行規模為6.56億元，已獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AAA級評級；優先B級資產支持證券擬發行規模為1.04億元，已獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AA+級評級；次級資產支持證券擬發行規模為4,000萬元。
錦天城高級合伙人鮑方舟、王立，合伙人樓春晗，資深律師余云波、楊繼偉、吳旭日、王飛，律師助理朱怡靜、鐘銘陽為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及資產支持專項計劃《標準條款》、《認購協議》、《資產買賣協議》、《服務協議》、《托管協議》、《監管協議》、《差額支付承諾函》等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
