錦天城律師協(xié)助融信中國控股有限公司在新加坡證券交易所額外發(fā)行1億美元債券
2018-03-075308錦天城律師作為承銷商的中國律師，繼協(xié)助香港聯(lián)交所主板上市公司融信中國控股有限公司 (股票代號：03301.HK，以下簡稱“融信中國”)成功發(fā)行3.25億美元債券后，再次協(xié)助其于2018年2月27日額外發(fā)行年息8.25%并于2021年到期的1億美元債券，本次額外發(fā)行將繼續(xù)在新加坡交易所上市。本次額外發(fā)行的1億美元債券將與此前發(fā)行的3.25億美元債券合并及構成單一系列。
本次發(fā)行中，國泰君安國際、海通國際、東方證券(香港)、東興證券(香港)、VTB Capital、越秀證券、興證國際及中泰國際獲委任為聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。本次額外發(fā)行將主要用于若干現(xiàn)有債務的再融資。
融信中國的境內控股集團是一家中國房地產(chǎn)開發(fā)商，專注于大海峽西岸經(jīng)濟區(qū)內城市及經(jīng)挑選的一二線城市的住宅物業(yè)開發(fā)。公司在福建省及福建省省會城市福州擁有領先市場地位，并在上海、杭州等地大力開拓市場。在中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會及中國房地產(chǎn)測評中心聯(lián)合主辦的“2017中國房地產(chǎn)企業(yè)品牌價值測評成果發(fā)布會”中，融信中國以品牌價值124.27億元榮獲“2017中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)品牌價值27強”榮譽，并獲得由中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會和中國房地產(chǎn)測評中心共同頒發(fā)的榮譽“2017中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)26強”。融信中國連續(xù)3年蟬聯(lián)“中國房地產(chǎn)企業(yè)綜合發(fā)展10強”，2017年位居中國房企綜合發(fā)展TOP6。本次額外發(fā)行將有助于公司進一步拓展目標市場。
繼分別于2016年底、2017年初及2018年初擔任融信中國發(fā)行美元債券的承銷商律師后，錦天城高級合伙人李和金律師及其團隊合伙人張東曉律師，律師王志遠、褚逸凡、吳雙，律師助理董思亮、李珣瑤組成的律師團隊，再次擔任本次額外發(fā)行中承銷商的中國律師，為本項目提供了全程法律服務，包括對發(fā)行人在境內的中國附屬公司進行盡職調查、出具中國法律意見書、對購買協(xié)議與發(fā)債說明書等發(fā)債文件給出法律意見等。
