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錦天城為聲赫（深圳）商業(yè)保理有限公司2020年度第一期然諾定向資產(chǎn)支持票據(jù)提供法律服務(wù)
錦天城為聲赫（深圳）商業(yè)保理有限公司2020年度第一期然諾定向資產(chǎn)支持票據(jù)提供法律服務(wù)
2020-10-269333
[摘要]近日，聲赫（深圳）商業(yè)保理有限公司2020年度第一期然諾定向資產(chǎn)支持票據(jù)在銀行間市場成功發(fā)行。
近日，聲赫（深圳）商業(yè)保理有限公司2020年度第一期然諾定向資產(chǎn)支持票據(jù)在銀行間市場成功發(fā)行。本期資產(chǎn)支持票據(jù)由聲赫（深圳）商業(yè)保理有限公司作為發(fā)起機(jī)構(gòu)，云南國際信托有限公司作為受托人及發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)，中國民生銀行股份有限公司擔(dān)任主承銷商，中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司擔(dān)任信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)是發(fā)起機(jī)構(gòu)為設(shè)立信托而自信托生效日信托予受托人、受托人向發(fā)起機(jī)構(gòu)購買進(jìn)入資產(chǎn)池的每一筆保理合同債權(quán)。本項(xiàng)目通過設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制、超額覆蓋等實(shí)現(xiàn)信用增級(jí)。本項(xiàng)目發(fā)行金額為人民幣51,900萬元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)金額為人民幣51,800萬元，次級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)金額為人民幣100萬元。
錦天城高級(jí)合伙人張健、合伙人何子彬、資深律師李智、王振湘、實(shí)習(xí)律師吳楊敏為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、出具法律意見書，以及全套交易文件的談判、起草、審閱和修改等。
