錦天城律師為北京市文化科技融資租賃股份有限公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)提供法律服務(wù)
2019-02-0168252019年1月30日，北京市文化科技融資租賃股份有限公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行，本項目是銀行間首單知識產(chǎn)權(quán)類融資租賃債權(quán)ABN。本資產(chǎn)支持票據(jù)信托由北京市文化科技融資租賃股份有限公司作為發(fā)起機(jī)構(gòu)，建信信托有限責(zé)任公司作為受托人發(fā)起設(shè)立。本項目由上海銀行股份有限公司擔(dān)任主承銷商及簿記管理人，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項目提供全程法律服務(wù)。
本項目的資產(chǎn)為北京市文化科技融資租賃股份有限公司為設(shè)立信托而根據(jù)《信托合同》信托予受托人的每一筆融資租賃債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項目通過設(shè)置優(yōu)先級/次級分層機(jī)制來實現(xiàn)內(nèi)部信用增級，由北京市文化科技融資租賃股份有限公司作為第一差額支付承諾人及北京市文化投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司作為第二差額支付承諾人承擔(dān)差額補(bǔ)足義務(wù)。本項目的產(chǎn)品總規(guī)模為7.7億元，其中優(yōu)先A1級資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行規(guī)模為3.6億元，優(yōu)先A2級資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行規(guī)模為2.5億元，優(yōu)先A3級資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行規(guī)模為0.8億元，均獲得中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司給予的AAA級評級；次級資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行規(guī)模為0.8億元，由北京市文化科技融資租賃股份有限公司全額認(rèn)購。該產(chǎn)品拓展了公司融資渠道的多元化，使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城合伙人劉洪光律師、律師謝燕、唐雷、吳嬌敏及律師助理余晨雪組成的律師團(tuán)隊為本項目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及出具法律意見書；以及主定義表、信托合同、服務(wù)合同、資金保管合同、差額支付承諾函、承銷協(xié)議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
