錦天城為國聯(lián)華光供熱收益權(quán)綠色資產(chǎn)支持專項計劃提供法律服務(wù)
2018-07-305912
[摘要]2018年7月27日，國聯(lián)華光供熱收益權(quán)綠色資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行。本專項計劃由無錫華光鍋爐股份有限公司擔任原始權(quán)益人，國聯(lián)證券股份有限公司作為計劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項目提供全程法律服務(wù)。
2018年7月27日，國聯(lián)華光供熱收益權(quán)綠色資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行。本專項計劃由無錫華光鍋爐股份有限公司擔任原始權(quán)益人，國聯(lián)證券股份有限公司作為計劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項目提供全程法律服務(wù)。
本專項計劃基礎(chǔ)資產(chǎn)為項目公司由于從事供熱業(yè)務(wù)依照相關(guān)法律法規(guī)和合同約定而享有的自專項計劃設(shè)立日起未來36個月內(nèi)特定期間的供熱收入所對應的供熱收費收益權(quán)。項目通過設(shè)置優(yōu)先級/次級結(jié)構(gòu)化安排、現(xiàn)金流超額覆蓋、差額支付、臨時差額支付等實現(xiàn)信用增級，項目募集資金將全部用于綠色產(chǎn)業(yè)項目的建設(shè)、運營等。本項目的產(chǎn)品發(fā)行總規(guī)模為2.65億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為2.5億元，已獲得中誠信證券評估有限公司給予的AAA級評級，其中一年期發(fā)行利率5.20%，二年期發(fā)行利率5.50%，三年期發(fā)行利率5.60%；次級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為1,500萬元。
錦天城高級合伙人王立，資深律師余云波、楊繼偉、吳旭日、王飛，律師朱怡靜、律師助理鐘銘陽為本項目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及出具法律意見書，以及全套交易文本的談判、起草、審閱和修改等。
