錦天城協(xié)助咸陽金控集團成功定價1億美元信用增強境外債券
2020-06-1810133
2020年6月16日，咸陽金融控股集團有限公司（以下簡稱“咸陽金控”或“公司”）成功定價3年期1億美元境外債券（以下簡稱“本次債券”），錦天城作為承銷商境內(nèi)律師，為本次發(fā)行提供法律顧問服務(wù)。本次債券系咸陽市歷史上首只境外債券、全國地級市金控平臺首只公募美元債券、城商行備證增信3年期美元債券最低利率。
咸陽金控成立于2015年6月，注冊資本30.8億元，總資產(chǎn)400多億元，是咸陽市人民政府根據(jù)金融業(yè)發(fā)展趨勢，為重大產(chǎn)業(yè)項目籌集資金和投后管理而成立的咸陽市除城市基礎(chǔ)建設(shè)外的唯一政府平臺公司。咸陽金控主要定位產(chǎn)業(yè)投資，目標是實現(xiàn)咸陽市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，旨在通過市場化運作，整合盤活現(xiàn)有國有資產(chǎn)，實現(xiàn)國有資產(chǎn)資本化；圍繞企業(yè)和項目的融資需求，開展體系化的投、保、貸、典、租、銀等業(yè)務(wù)，形成整體競爭優(yōu)勢，打造服務(wù)支持全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的金融綜合服務(wù)集團。
咸陽金控擁有子公司11家，其中全資子公司4家，控股子公司4家，參股子公司3家。目前已控股上市公司彩虹股份（SH，600707），并成功收購具有新能源客車牌照的秦星汽車，近期金控主要產(chǎn)業(yè)布局為電子產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)。2016、2017年，先后融資193億元，保證了彩虹股份定增及8.6代液晶面板生產(chǎn)線資金需求。
錦天城高級合伙人孫鉆、、湯雷及資深律師白雪、律師助理鄧小芳，接受委托擔任本次美元債券發(fā)行的承銷商境內(nèi)律師，為本次債券的發(fā)行提供了全程法律服務(wù)，包括中國法律盡職調(diào)查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實的專業(yè)能力及認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L得到客戶信任及高度贊揚。
