錦天城為聯(lián)儲證券-鑫航供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)支持專項計劃提供法律服務(wù)
2018-08-3095202018年8月28日，聯(lián)儲證券-鑫航供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)支持專項計劃取得上海證券交易所下發(fā)的掛牌轉(zhuǎn)讓無異議函。本專項計劃為貿(mào)易類供應(yīng)鏈金融反向保理ABS類型產(chǎn)品，最終融資主體為天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司下屬公司，由鑫航國際商業(yè)保理有限公司擔(dān)任原始權(quán)益人，聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司作為管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項目提供全程法律服務(wù)。
本專項計劃的底層資產(chǎn)為天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司下屬公司供應(yīng)商對天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司下屬公司的貿(mào)易類應(yīng)收賬款債權(quán)，基礎(chǔ)資產(chǎn)為鑫航國際商業(yè)保理有限公司為天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司下屬公司供應(yīng)商提供保理融資服務(wù)所受讓的前述對天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司下屬公司的應(yīng)收賬款債權(quán)。
本項目通過設(shè)置優(yōu)先級/次級分層機制和天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司出具差額補足支付承諾實現(xiàn)信用增級。本項目的產(chǎn)品總規(guī)模為4.7億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為4.465億元，已獲得大公國際資信評估有限公司給予的AAA級評級；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為2350萬元。
錦天城天津分所高級合伙人張昕華、資深律師金永凱及馮艷嬌律師組成的律師團(tuán)為本項目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持專項計劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、差額補足支付承諾函、認(rèn)購協(xié)議及風(fēng)險揭示書等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
