錦天城律師為國泰租賃有限公司2020年度第一期定向資產支持票據項目提供法律服務
2020-02-147496在疫情期間，通過居家在線辦公以及與客戶積極溝通，國泰租賃有限公司2020年度第一期定向資產支持票據于2020年2月14日成功發行。本資產支持票據信托由國泰租賃有限公司(以下簡稱“國泰租賃”)作為委托人及發起機構，建信信托有限責任公司作為受托人，中國建設銀行股份有限公司和海通證券股份有限公司擔任主承銷商發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的資產為國泰租賃為設立信托而根據《信托合同》信托予建信信托有限責任公司的融資租賃債權及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級/次級分層以及信用觸發機制來實現內部信用增級，由國泰租賃對信托財產不足以支付優先級資產支持票據各期預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務。本項目的產品總規模為11.77億元，其中優先A-1級資產支持票據發行總量為4.60億元，優先A-2級資產支持票據發行總量為4.00億元，已獲得東方金誠國際信用評估有限公司(以下簡稱“東方金誠”)給予的AAAsf級評級；優先B級資產支持票據發行總量為2.50億元，已獲得東方金誠給予的AA+sf級評級；次級資產支持票據發行總量模為0.67億元，由國泰租賃全額認購。該產品拓展了公司融資渠道的多元化，使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展。截至目前，國泰租賃已發行多單資產證券化產品，國泰租賃融資渠道的靈活性與多樣性已受到投資人及行業各方的廣泛認可。
錦天城合伙人律師劉洪光、律師謝燕、唐雷、吳嬌敏及律師助理余晨雪、崔慶文組成的律師團隊為國泰租賃有限公司2020年度第一期定向資產支持票據提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及主定義表、信托合同、服務合同、資金保管合同、監管協議、差額支付承諾函、承銷協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
