錦天城律師協(xié)助復(fù)星國(guó)際境外全資子公司成功增發(fā)6億美元高級(jí)債券
2017-04-2863152017年4月28日，錦天城律師作為Fosun International Limited（以下簡(jiǎn)稱“復(fù)星國(guó)際”）的中國(guó)律師，協(xié)助其子公司Fortune Star (BVI) Limited成功完成了對(duì)于本年度3月所發(fā)行的票息為5.25%的8億美元高級(jí)債券的增發(fā)，募集金額達(dá)到6億美元。本次交易由瑞士信貸擔(dān)任獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人，并由瑞士信貸、尚乘集團(tuán)、東方匯理銀行、復(fù)星恒利證券以及海通國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席簿記人。
本次增發(fā)是應(yīng)投資人在首次發(fā)行后熱烈的反向訂單需求而重開，增發(fā)完成后單筆債券達(dá)14億美元，創(chuàng)下自中國(guó)海外債券市場(chǎng)開放以來，市場(chǎng)上同等評(píng)級(jí)中資企業(yè)海外同年期債券發(fā)行的最低利率，也是市場(chǎng)上除地產(chǎn)外同類型中資企業(yè)海外債券發(fā)行規(guī)模最大的案例。
復(fù)星國(guó)際是一家扎根中國(guó)、面向全球的領(lǐng)先投資集團(tuán)，其旗下資產(chǎn)隨著過去中國(guó)經(jīng)濟(jì)的騰飛不斷壯大。作為擁有超過20年經(jīng)驗(yàn)、中國(guó)最大的投資集團(tuán)之一，復(fù)星國(guó)際自2000年7月起在香港聯(lián)交所主板上市。復(fù)星國(guó)際于《福布斯》2016全球企業(yè)2000強(qiáng)榜單中排名434。
錦天城高級(jí)合伙人朱林海律師、鮑方舟律師及其團(tuán)隊(duì)成員資深律師邱夢(mèng)赟、律師董秋艷、律師助理喬辰安、徐夢(mèng)婕、王添翼組成的律師團(tuán)，擔(dān)任該項(xiàng)目的發(fā)行人中國(guó)法律顧問，為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括進(jìn)行中國(guó)盡職調(diào)查、出具中國(guó)法律意見書（PRC Legal Opinion）、從中國(guó)法律角度修改發(fā)債通函（Offering Circular）等。
