錦天城律師為安徽首單融資租賃ABN項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2018-09-1097712018年9月6日，安徽正奇融資租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱“正奇租賃”)2018年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)成功注冊(cè)。本期資產(chǎn)支持票據(jù)由正奇租賃作為委托人及發(fā)起機(jī)構(gòu)，中國(guó)金谷國(guó)際信托有限責(zé)任公司作為受托人及發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立。本項(xiàng)目由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司擔(dān)任主承銷商，上海錦天城（合肥）律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的資產(chǎn)為正奇租賃設(shè)立信托而依據(jù)《信托合同》信托予中國(guó)金谷國(guó)際信托有限責(zé)任公司的每一筆融資租賃債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項(xiàng)目通過(guò)設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制、超額利差、保證金、回款轉(zhuǎn)付機(jī)制、信用觸發(fā)機(jī)制、流動(dòng)性支持等措施來(lái)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信用增級(jí)。外部增信措施包括正奇租賃提供的差額支付承諾以及其母公司正奇金融控股股份有限公司提供的擔(dān)保。本項(xiàng)目的產(chǎn)品注冊(cè)規(guī)模為10億元，首期擬發(fā)行4.84億元。其中優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行總量為3.5億元，占比72.27%，已獲得上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司給予的AAAsf級(jí)評(píng)級(jí)；優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行總量為0.9億元，占比為18.58%，已獲得上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司給予的AAsf級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行總量為0.44億元，占比9.15%。
本項(xiàng)目是安徽省首單融資租賃資產(chǎn)支持票據(jù)。此前，在復(fù)雜的外部市場(chǎng)環(huán)境下，正奇租賃已成功發(fā)行租賃資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃產(chǎn)品4支，累計(jì)發(fā)行總額達(dá)22.66億元，正奇租賃融資渠道的靈活性與多樣性已受到資本市場(chǎng)投資人及行業(yè)各方的廣泛認(rèn)可。
上海錦天城（合肥）律師事務(wù)所高級(jí)合伙人孫森、許華滿，資深律師吳曉峰、朱禮兵，律師蘇玉云、白雪瑩組成的律師團(tuán)隊(duì)為安徽正奇融資租賃有限公司2018年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見(jiàn)書(shū)；以及全套交易文件的談判、起草、審閱和修改等。
