錦天城律師為中泰-易鑫二期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2017-03-3060182017年3月29日，中泰-易鑫二期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行成立。本資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃由上海易鑫融資租賃有限公司作為原始權(quán)益人，中泰證券股份有限公司作為項(xiàng)目總安排人和主承銷商，萬(wàn)家共贏資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為上海易鑫融資租賃有限公司依據(jù)租賃合同對(duì)承租人享有的租金請(qǐng)求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項(xiàng)目通過設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制來(lái)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信用增級(jí)，由上海易鑫融資租賃有限公司對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃資金不足以支付優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的各期預(yù)期收益和應(yīng)付本金的差額部分承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)。本項(xiàng)目的產(chǎn)品總規(guī)模為20.89億元，其中優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為17.51億元，已獲得聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)；優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1.17億元，已獲得聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司給予的AA級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為2.21億元，由上海易鑫融資租賃有限公司全額認(rèn)購(gòu)。該產(chǎn)品大大拓寬了公司的融資渠道，增加了公司的流動(dòng)資產(chǎn)，可以滿足公司資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城合伙人律師李明文，律師劉洪光、閆冉及實(shí)習(xí)律師唐雷、謝燕為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、認(rèn)購(gòu)協(xié)議、差額支付承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
