錦天城律師為徐礦華美一期資產支持專項計劃提供法律服務
2017-03-155306
[摘要]2017年3月14日，徐礦華美一期資產支持專項計劃成功發行。本
2017年3月14日，徐礦華美一期資產支持專項計劃成功發行。本資產支持專項計劃由徐州礦務集團有限公司全資子公司江蘇華美熱電有限公司作為原始權益人通過建信資本管理有限責任公司擔任計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人江蘇華美熱電有限公司在專項計劃設立日轉讓給計劃管理人的、原始權益人從事發電業務而依照相關法律法規和合同約定享有的特定期間的電費收入所對應的電力上網收費收益權。本項目通過設置優先級/次級分層機制來實現內部信用增級，由江蘇華美熱電有限公司和徐州礦務集團有限公司對專項計劃資金不足以償付完畢專項計劃費用、優先級資產支持證券的預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務，徐州礦務集團有限公司同時對原始權益人日常運營資金提供流動性支持。本項目的產品總規模為15.75億元，其中優先級資產支持證券規模為15億元，已獲得大公國際資信評估有限公司給予的AAA級評級；次級資產支持證券規模為0.75億元，由江蘇華美熱電有限公司全額認購。該產品大大拓寬了公司的融資渠道，增加了公司的流動資產，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展。
錦天城律師事務所高級合伙人鄒文龍律師、律師劉洪光及實習律師謝燕、唐雷組成的團隊為本項目提供全程法律服務，包括對原始權益人的盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及資產支持專項計劃標準條款、資產買賣協議、托管協議、監管協議、認購協議、差額支付承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
