錦天城助力國君-光大-蕭山智造產(chǎn)業(yè)集群資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（CMBS）項(xiàng)目成功發(fā)行
2024-07-1732802024年6月27日，國君-光大-蕭山智造產(chǎn)業(yè)集群資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（以下簡稱“本項(xiàng)目”）成功發(fā)行。本項(xiàng)目是蕭山經(jīng)開國控集團(tuán)持續(xù)踐行國有存量資產(chǎn)有效盤活，打造高端智造產(chǎn)業(yè)集群，落實(shí)智造強(qiáng)國戰(zhàn)略的生動實(shí)踐。
本項(xiàng)目由杭州蕭山綠色智造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)發(fā)展有限公司作為原始權(quán)益人，杭州蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司作為借款人及增信方，杭州蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資本控股集團(tuán)有限公司作為擔(dān)保人，上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人，光大證券股份有限公司擔(dān)任主承銷商。錦天城律師為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為由原始權(quán)益人于專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給管理人的、原始權(quán)益人依據(jù)《借款協(xié)議》對借款人享有的標(biāo)的債權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項(xiàng)目優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模13億元，期限不超過18（3+3+3+3+3+3）年，債項(xiàng)評級AAAsf，最終發(fā)行利率2.30%。本項(xiàng)目設(shè)置了優(yōu)先級/次級結(jié)構(gòu)化分層、現(xiàn)金流超額覆蓋、回售與贖回機(jī)制、權(quán)利維持費(fèi)機(jī)制、差額支付承諾、保證擔(dān)保、抵押、質(zhì)押等機(jī)制來實(shí)現(xiàn)信用增級，同時多種增信措施也很好地保障了投資者的權(quán)益。
錦天城高級合伙人孫林律師，合伙人彭昕律師，以及律師陳煒佳、陸思慧、羅宸組成的專業(yè)法律團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括對本項(xiàng)目進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、出具法律意見書以及全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。
