錦天城律師協(xié)助中國宏橋集團(tuán)有限公司于香港聯(lián)交所成功發(fā)行3.2億美元可換股債券
2017-12-1276082017年11月28日，錦天城律師作為發(fā)行人境內(nèi)律師協(xié)助中國宏橋集團(tuán)有限公司（China Hongqiao Group Limited. HK.01378）（以下簡稱“中國宏橋”或“發(fā)行人”）成功發(fā)行3.2億美元可換股債券。該債券于2022年到期，年息為5厘。
中國宏橋一直致力于鋁產(chǎn)品的制造，產(chǎn)品包括液態(tài)鋁合金、鋁合金錠及鋁母線等，擁有鄒平、濱州、魏橋、惠民、陽信、沾化及北海七個生產(chǎn)基地。發(fā)行人位于山東省濱州地區(qū)鋁產(chǎn)業(yè)集群范圍內(nèi)，經(jīng)過多年的發(fā)展，已形成了獨(dú)特的“鋁電網(wǎng)一體化”、“上下游一體化”的產(chǎn)業(yè)格局。發(fā)行人擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)布局，包括全世界運(yùn)行效率最高的首條600kA鋁產(chǎn)品生產(chǎn)線。截至目前，發(fā)行人鋁產(chǎn)品的總設(shè)計產(chǎn)能646萬噸，已是全球最大鋁產(chǎn)品制造商。2017年6月28日，中國宏橋與中信銀行股份有限公司成功訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，獲得了不超過200億元人民幣綜合授信額度。2017年8月15日，中國宏橋中信集團(tuán)成員企業(yè)與中信信惠國際資本有限公司成功完成股份配售事宜。中國宏橋通過與中信集團(tuán)成員企業(yè)開展全面、創(chuàng)新的金融合作模式，可以發(fā)揮金融與實業(yè)并舉的獨(dú)特競爭優(yōu)勢，加快落實國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，打造中國鋁工業(yè)的發(fā)展新格局，更好地為中國實體經(jīng)濟(jì)服務(wù)。
錦天城高級合伙人胡凱之接受中國宏橋的委托，帶領(lǐng)團(tuán)隊成員孫玲玲、李菲、晁杰為中國宏橋提供了全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易文件中國法律部分的審閱及修改、撰寫中國法律意見書、從中國法律角度修改發(fā)債通函/公告等核心工作，成功把握了最佳的發(fā)行及交易機(jī)會。
