錦天城協助湖州城投發行境外美元債券
2020-08-038647
[摘要]2020年7月30日，錦天城律師作為發行人中國法律顧問，協助湖州市城市投資發展集團有限公司（簡稱“湖州城投”）通過其BVI子公司Taihu Pearl Oriental Company Limited在香港聯交所成功發行利率為3.15%于2023年到期的3億美元債券，湖州城投為本次債券的發行提供擔保。
2020年7月30日，錦天城律師作為發行人中國法律顧問，協助湖州市城市投資發展集團有限公司（簡稱“湖州城投”）通過其BVI子公司Taihu Pearl Oriental Company Limited在香港聯交所成功發行利率為3.15%于2023年到期的3億美元債券，湖州城投為本次債券的發行提供擔保。本次債券的發行由建銀國際、中國銀行、華泰國際、渣打銀行以及星展銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，由交銀國際、光大銀行香港分行、里昂證券、民銀資本、招商永隆銀行、國泰君安國際、工銀國際、興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行、天風國際擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
湖州城投是經湖州市人民政府批準，以原湖州市城市建設投資集團公司為基礎，整合納入水務、燃氣、城建、中房、市場等相關企業和經營性資產，組建的現代大型國有企業集團，為市屬國有獨資有限責任公司，專業從事城市基礎設施投資、建設、運營管理、商品房開發、民生保障、金融投資等業務。
錦天城黃夏敏律師、陳茜律師、律師助理黃迪組成的律師團隊，擔任該項目的發行人中國法律顧問，為本項目提供了全程法律服務，包括進行法律盡職調查、出具中國法律意見書、審閱并修改發行通函等。
