錦天城協(xié)助許昌市投資總公司成功發(fā)行美元高級無抵押債券
2021-07-146745
[摘要]2021年7月7日，錦天城作為承銷商境內(nèi)律師，協(xié)助許昌市投資總公司成功發(fā)行3年期、5000萬美元高級無抵押債券，息票率為5%。
2021年7月7日，錦天城作為承銷商境內(nèi)律師，協(xié)助許昌市投資總公司成功發(fā)行3年期、5000萬美元高級無抵押債券，息票率為5%。
許昌市投資總公司是2008年許昌市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的市本級唯一一家綜合性市屬國有投資公司，注冊資本金120,000萬元，作為市政府直屬投融資公司，公司業(yè)務(wù)范圍主要是向許昌市工業(yè)、商業(yè)、公用事業(yè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)重點項目進(jìn)行投資。公司主要履行市屬國有資產(chǎn)出資人代表職能，管理市政府授權(quán)經(jīng)營的國有資產(chǎn)，確保國有資產(chǎn)的保值增值；履行市重點項目孵化器職能，以市屬國有資本的先期投入引導(dǎo)和帶動戰(zhàn)略投資者參與對許昌市區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展有重大影響的項目建設(shè)。
在此次發(fā)行境外美元債券的過程中，錦天城高級合伙人孫鉆、、湯雷及資深律師白雪作為承銷商的境內(nèi)律師，為本次發(fā)行提供了嚴(yán)密精準(zhǔn)的全程法律服務(wù)，包括中國法律盡職調(diào)查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。在經(jīng)辦期間，錦天城律師與客戶以及其他中介機構(gòu)通力配合，憑借過硬的專業(yè)素質(zhì)、深厚的發(fā)債經(jīng)驗、穩(wěn)健的工作作風(fēng)和高效的溝通機制保障了本次債券發(fā)行的順利推進(jìn)，律師們的出色業(yè)績贏得了客戶的高度評價。
