錦天城助力眾興集團成功發(fā)行可交換公司債券
2025-07-043762
[摘要]2025年6月30日，眾興集團有限公司（“眾興集團”） 2025 年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）成功發(fā)行，錦天城律師為本項目提供了全程法律服務。
2025年6月30日，眾興集團有限公司（“眾興集團”） 2025 年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）成功發(fā)行，錦天城律師為本項目提供了全程法律服務。
眾興集團系首次發(fā)行可交換公司債券，總發(fā)行規(guī)模不超過13.5億元，本次發(fā)行為第一期，本期債券發(fā)行規(guī)模為8億元，票面利率為0.5%，質(zhì)押標的股票為“大中礦業(yè)”（證券代碼：001203.SZ），換股價格為13元/股。
眾興集團系大中礦業(yè)的控股股東，大中礦業(yè)主營業(yè)務為鐵礦石采選、鐵精粉和球團生產(chǎn)銷售、副產(chǎn)品機制砂石及硫酸的加工銷售，在“碳達峰、碳中和”的國家戰(zhàn)略背景下，大中礦業(yè)于2022年開始進軍具有“白色石油”稱號的鋰礦行業(yè)，并已獲得湖南雞腳山鋰礦和四川加達鋰礦兩大資源。
在當今資本市場不斷發(fā)展和完善的背景下，上市公司控股股東發(fā)行可交換公司債券已成為一種重要的融資和資本運作手段，它為上市公司控股股東提供了一種低成本的融資渠道，亦為股東提供了一種靈活的股權(quán)管理工具。
錦天城高級合伙人江志君律師、裴禮鏡律師，資深律師梁玥以及陳雅倩律師為本次發(fā)行提供全程法律服務，錦天城律師以扎實的專業(yè)能力及認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L得到客戶信任及高度贊揚。
