錦天城律師為國(guó)開(kāi)證券-廣西租賃資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2018-07-0270422018年06月29日，國(guó)開(kāi)證券-廣西租賃資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行設(shè)立。本資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃由廣西融資租賃有限公司作為原始權(quán)益人，國(guó)開(kāi)證券股份有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人依據(jù)融資租賃合同對(duì)各承租人享有的租金請(qǐng)求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項(xiàng)目采用了優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制、原始權(quán)益人差額支付承諾、廣西投資集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保等等信用增級(jí)方式。本項(xiàng)目資產(chǎn)支持證券發(fā)行總規(guī)模為8.00億元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為7.60億元，已獲得大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.40億元。
本專項(xiàng)計(jì)劃原始權(quán)益人廣西融資租賃有限公司系由廣西投資集團(tuán)金融控股有限公司、廣西投資集團(tuán)國(guó)際有限公司共同發(fā)起設(shè)立的國(guó)有控股中外合資融資租賃公司。本專項(xiàng)計(jì)劃拓寬了原始權(quán)益人的融資渠道，滿足其資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)了原始權(quán)益人業(yè)務(wù)發(fā)展。
上海市錦天城律師事務(wù)所合伙人鄒曉冬,律師吳輝、侯冰潔,實(shí)習(xí)律師姜羽青以及律師助理劉耘岑組成的專業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、出具法律意見(jiàn)書；以及專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、托管協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、認(rèn)購(gòu)協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議、差額支付承諾函等全套交易文件的起草、審閱和修訂工作等。
