錦天城協(xié)助新工集團成功發(fā)行15億公司債券
2021-05-089005上海市錦天城律師事務所（以下簡稱“本所”）接受南京新工投資集團有限責任公司（以下簡稱“新工集團”）的委托，為其2021年公開發(fā)行公司債券（第一期）（面向?qū)I(yè)投資者）（以下簡稱“本期債券”）提供專項法律服務，本期債券發(fā)行規(guī)模15億元，債券期限為3年。經(jīng)上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，發(fā)行人的主體信用等級為 AAA，本期債券債項評級為 AAA。
新工集團是南京市市屬大型國有企業(yè)集團，組建于2012年6月，注冊資本41.7億元。根據(jù)南京市委市政府要求，集團肩負著重大和重要的產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目融資并進行先導性投資，推進先進制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要任務，承擔著市屬國有工業(yè)企業(yè)的經(jīng)營管理、資產(chǎn)保值增值和維護穩(wěn)定等重要責任。集團成立后充分發(fā)揮國有資本在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的引領帶動作用，聚焦液晶顯示、新能源汽車、高端裝備制造、軌道交通等產(chǎn)業(yè)投資了一批重大和重要產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，累計完成直接投資150億元以上，形成項目投資超過1000億元。已形成了新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥大健康、高端裝備制造、新能源新材料、生產(chǎn)性服務業(yè)等五大主業(yè)板塊。目前，集團直接出資的二級全資控股企業(yè)22家、參股企業(yè)29家。截至2019年末，集團總資產(chǎn)747億元，凈資產(chǎn)329億元。2019年完成營業(yè)收入460億元，實現(xiàn)利潤總額15億元。“不用揚鞭自奮蹄”。集團正按照推進“兩個轉(zhuǎn)型”、發(fā)展“五大板塊”、落實“五項舉措”的戰(zhàn)略思路，圍繞建設“優(yōu)強企業(yè)、活力新工”的愿景，堅持改革為先、投資為本、創(chuàng)新為要、黨建為魂，努力推進國有資本做強做優(yōu)做大，全力打造符合高質(zhì)量要求、具備國際化視野、擁有核心競爭力的現(xiàn)代國有資本投資公司。
錦天城高級合伙人孫鉆、湯雷及資深律師白雪，接受委托為本次債券發(fā)行提供了全程法律服務，包括法律盡職調(diào)查、出具法律意見書等專項法律服務。在項目經(jīng)辦期間，錦天城與其他中介機構(gòu)各司其職、互相配合，為本次債券發(fā)行工作的順利推進保駕護航。錦天城律師以扎實的專業(yè)能力、豐富的項目經(jīng)驗及嚴謹認真的工作態(tài)度得到客戶的信任和高度贊揚。
