錦天城律師經辦的全國首單發行定向可轉債購買資產項目獲中國證監會審核通過
2019-01-249787錦天城律師經辦的蘇州賽騰精密電子股份有限公司（以下簡稱“賽騰股份”“上市公司”）發行定向可轉換債、股份及支付現金購買資產并募集配套資金項目于2019年1月23日獲中國證監會并購重組委2019年第2次工作會議無條件審核通過。
2018年11月1日證監會發布《證監會試點定向可轉債并購支持上市公司發展》，明確“上市公司在并購重組中發行可轉換債券作為支付工具，有利于增加并購交易談判彈性，為交易提供更為靈活的利益博弈機制，有利于有效緩解上市公司現金壓力及大股東股權稀釋風險，豐富并購重組融資渠道。”2018年11月2日，賽騰股份發布停牌公告，擬籌劃發行定向可轉換債券及股份購買資產并配套融資事宜，成為全國首家籌劃發行定向可轉換債券購買資產的上市公司。
本次交易中，賽騰股份通過發行定向可轉換債券、股份及支付現金的方式購買交易對方持有的菱歐科技100%的股權。交易各方確定標的資產的交易金額為21,000萬元。其中以發行定向可轉換債券的方式支付交易對價的60%，即12,600萬元；以發行股份的方式支付交易對價的10%，即2,100萬元；以現金方式支付交易對價的30%，總計6,300萬元。同時，賽騰股份擬通過詢價方式向其他不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過14,000萬元，不超過本次交易中以發行定向可轉換債券及股份方式購買資產的交易價格的100%。
錦天城作為本項目的法律顧問，全程參與了重組方案的分析論證、標的公司盡職調查、交易協議討論及修訂、法律意見書撰寫、項目申報、反饋回復、項目審核等工作。在項目經辦期間，錦天城與華泰聯合證券有限責任公司、眾華會計師事務所、上海申威資產評估有限公司互相配合，提供了全面、高效、專業的法律服務，確保了本次首單發行定向可轉債、股份及支付現金購買資產并募集配套資金項目的順利推進。
錦天城高級合伙人楊海峰，資深律師俞鋮、張建勝，律師陳宇婧、林詩靜、劉婷、胡浩，律師助理陳永顯等組成的律師團隊接受賽騰股份的委托，為賽騰股份本次發行定向可轉債、股份及支付現金購買資產并募集配套資金項目提供了全程法律服務。
