上海錦天城協(xié)助南京新工投資集團有限責任公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于核準新工集團向合格投資者公開發(fā)行28億元公司債券之批復
2018-02-235499上海市錦天城律師事務所接受南京新工投資集團有限責任公司（以下簡稱“新工集團”或“公司”）的委托，為其2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（以下簡稱“本次債券”）提供專項法律服務。本次債券發(fā)行面值總額不超過28億元，采用分期發(fā)行方式，由開源證券股份有限公司與南京證券股份有限公司聯(lián)合承銷。根據(jù)上海新世紀出具的信用評級報告，新工集團的主體長期信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，本次債券信用等級為AAA。
2018年2月11日，新工集團成功取得中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準南京新工投資集團有限責任公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2018〕330號），核準新工集團向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過28億元的公司債券。
新工集團為國有獨資企業(yè)，控股股東及實際控制人為南京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。公司成立于2008年4月，注冊資本41.7352億元，為南京市國有資產(chǎn)的重要運營主體之一，業(yè)務涉及醫(yī)藥、化纖、機電等領(lǐng)域，目前已擁有南京醫(yī)藥股份有限公司（證券代碼：600713，證券簡稱：南京醫(yī)藥）、金陵藥業(yè)股份有限公司（證券代碼：000919，證券簡稱：金陵藥業(yè)）、南京化纖股份有限公司（證券代碼：600889，證券簡稱：南京化纖）三家上市公司。
新工集團充分發(fā)揮國有資本在新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的引領(lǐng)帶動作用，先后參與實施了總投資291億元的“中電熊貓TFT-LCD（G108）高世代液晶顯示項目”、總投資35億美元的“LG化學新能源動力電池項目”以及“寧淮現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)項目”、“南京中航工業(yè)小型發(fā)動機項目”、“軌道交通總承包項目”等一批重大和重要產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。新工集團已累計完成直接投資100億元以上，形成項目投資超過600億元。
“十三五”期間，新工集團將聚焦新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥大健康、高端裝備制造、新能源新材料、生產(chǎn)性服務業(yè)等五大主業(yè)板塊，形成一批影響力、帶動力強的大項目，努力打造產(chǎn)業(yè)新、結(jié)構(gòu)優(yōu)、質(zhì)量效益好、活力、控制力、影響力和抗風險能力強的新型工業(yè)化投資平臺。
錦天城高級合伙人、孫鉆及團隊律師白雪、王超，律師助理張麗陽為本次債券的發(fā)行提供了全程法律服務，包括進行法律盡職調(diào)查、擬定本次發(fā)行之交易文件、出具法律意見書及針對上海證券交易所之反饋意見進行回復等專項法律服務。在項目經(jīng)辦期間，錦天城與其他中介機構(gòu)各司其職，互相配合，確保了本次債券發(fā)行的順利推進。錦天城律師以扎實的專業(yè)能力、豐富的項目經(jīng)驗及認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L得到客戶信任及高度贊揚。
