錦天城助力上饒市城市建設投資開發集團有限公司成功發行3億美元債券
2020-10-225722
[摘要]2020年10月，錦天城律師作為承銷商境內律師，協助上饒市城市建設投資開發集團有限公司（以下簡稱“上饒城投”）成功發行3億美元境外高級債券。
2020年10月，錦天城律師作為承銷商境內律師，協助上饒市城市建設投資開發集團有限公司（以下簡稱“上饒城投”）成功發行3億美元境外高級債券，債券期限為3年期，債券利率為4.375%。本次債券發行主體評級惠譽BB+（穩定），債項評級惠譽BB+，最高訂單逾11億美元，獲3倍以上超額認購，利率大幅縮窄42.5個BP。
上饒城投成立于2002年，是隸屬于江西省上饒市政府的國有企業。其主要職能是項目投融資和工程建設，其他主要經營范圍涵蓋國有城建資產經營、基礎設施項目建設、土地開發、公共交通運營、水務環保、酒店餐飲、物業管理等行業。上饒城投擁有極為有利的行業發展、經濟環境、戰略區位和政府支持等優勢，多項業務在江西省內處于領先地位。
錦天城高級合伙人律師張莉莉、魏忠及律師宋午堯組成的律師團隊為本項目提供了全程法律服務，包括出具中國法律意見書、修改交易文件等。
