錦天城律師為湘財(cái)平安-卓越四季酒店資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2018-09-27116442018年9月20日，湘財(cái)平安-卓越四季酒店資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行設(shè)立，本項(xiàng)目系深圳證券交易所首單酒店類CMBS項(xiàng)目。本資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃由深圳市卓越商業(yè)管理有限公司（下稱“卓越商業(yè)”）作為原始權(quán)益人、深圳卓越酒店管理有限公司（卓越商業(yè)的境內(nèi)關(guān)聯(lián)方，下稱“卓越酒店公司”）作為實(shí)際融資融人、湘財(cái)證券股份有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目基礎(chǔ)資產(chǎn)為卓越商業(yè)依據(jù)信托合同享有的信托受益權(quán)，卓越酒店公司以四季酒店客房、餐飲、會(huì)務(wù)、娛樂(lè)、租賃等所產(chǎn)生的全部現(xiàn)金流收入作為還款來(lái)源。本項(xiàng)目采用了現(xiàn)金流超額覆蓋、優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制、實(shí)際融資人提供差額支付承諾、實(shí)際融資人以其合法擁有的卓越四季酒店物業(yè)提供抵押擔(dān)保等信用增級(jí)方式。本項(xiàng)目資產(chǎn)支持證券發(fā)行總規(guī)模為17.62億元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為15.85億元，并已獲中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為1.77億元。
上海市錦天城律師事務(wù)所深圳辦公室高級(jí)合伙人羅雪輝、合伙人韓美云、律師張會(huì)敏、律師助理肖榮濤、陳榮煜組成的專業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行法律盡職調(diào)查，參與交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，出具法律意見(jiàn)書(shū)，起草、審閱、修訂包括專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、托管協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議、信托交易文件、擔(dān)保文件、差額支付承諾文件等全套交易文件。
