錦天城律師為湖南省首單疫情防控ABS提供法律服務(wù)
2020-03-0658112020年3月5日，三一高端制造1期融資租賃資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行，該項目系湖南省首單疫情防控ABS。本期專項計劃由湖南中宏融資租賃有限公司擔(dān)任原始權(quán)益人，華福證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“華福證券”)作為專項計劃管理人，海通證券股份有限公司及華福證券作為專項計劃銷售機構(gòu)。上海市錦天城律師事務(wù)所為該項目提供全程法律服務(wù)。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人依據(jù)租賃合同自基準日(含該日)起對承租人享有的租金請求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項目通過設(shè)置優(yōu)先級/次級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化分層、三一集團有限公司差額支付、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)付機制以及信用觸發(fā)機制來實現(xiàn)內(nèi)部信用增級。本項目的儲架總規(guī)模為30億元，本期發(fā)行規(guī)模為10.52億元，其中優(yōu)先A1級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為8.66億元，優(yōu)先A2級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1.33億元，均獲得新中誠信給予的AAA級評級；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.53億元。該產(chǎn)品拓展了原始權(quán)益人融資渠道的多元化，使其資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城合伙人劉洪光律師、律師謝燕、唐雷、吳嬌敏及律師助理余晨雪、崔慶文組成的律師團為本項目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及出具法律意見書；以及專項計劃標準條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、認購協(xié)議、差額支付承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
