錦天城律師為上銀南方榮盛發(fā)展購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃項目提供法律服務
2017-07-2648542017年7月26日，上銀南方榮盛發(fā)展購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行。本資產(chǎn)支持專項計劃由榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司作為原始權(quán)益人，上海銀行股份有限公司作為項目總協(xié)調(diào)人和代理銷售機構(gòu)，通過南方資本管理有限公司擔任管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司依據(jù)購房合同或依據(jù)購房尾款債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議自基準日（含該日）起對購房人享有的要求其支付購房尾款所對應的債權(quán)和其他權(quán)利。
本項目通過設(shè)置優(yōu)先級/次級分層機制來實現(xiàn)內(nèi)部信用增級，由榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司對專項計劃資金不足以支付優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的各期預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務。
本項目的產(chǎn)品期限為3年，總規(guī)模為18億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為17.1億元，中誠信證券評估有限公司給予本專項計劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券信用等級為AAA級；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.9億元，由榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司全額認購。
該產(chǎn)品拓寬了公司的融資渠道，增加了公司的流動資產(chǎn)，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業(yè)務發(fā)展。
錦天城律師事務所高級合伙人鄒文龍、律師萬強、律師助理邱新國、王聰組成的團隊為本項目提供全程法律服務，包括對原始權(quán)益人的盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持專項計劃標準條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、托管協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、認購協(xié)議、差額支付承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
