錦天城助力深圳租賃第5期小微汽車融資租賃資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行
2024-07-225697近日，深圳租賃第5期小微汽車融資租賃資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本專項(xiàng)計(jì)劃”）在深圳證券交易所發(fā)行成立。本專項(xiàng)計(jì)劃由深圳市融資租賃（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳租賃”）作為原始權(quán)益人、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)及差額支付承諾人，由華鑫證券有限責(zé)任公司擔(dān)任計(jì)劃管理人，由華鑫證券有限責(zé)任公司、萬(wàn)和證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司擔(dān)任銷售機(jī)構(gòu)，上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人依據(jù)《融資租賃合同》對(duì)承租人享有的租金請(qǐng)求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本專項(xiàng)計(jì)劃通過(guò)設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制、差額支付來(lái)實(shí)現(xiàn)信用增級(jí)。本專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為人民幣5.51億元。優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為人民幣4.46億元，獲得聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司給予的AAA評(píng)級(jí)，優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為人民幣0.77億元，獲得聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司給予的AA+評(píng)級(jí)，次級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為人民幣0.28億元。
深圳租賃成立于2007年，主要股東為深圳資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司、中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司，深圳租賃是深圳市屬國(guó)資金融服務(wù)板塊成員企業(yè)，堅(jiān)持產(chǎn)融協(xié)同發(fā)展，扎根深圳，面向全球，力爭(zhēng)成為有深圳特色的、一流的市場(chǎng)化、專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)商。深圳租賃現(xiàn)為中國(guó)外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)租賃業(yè)工作委員會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位和深圳市融資租賃行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位，在中國(guó)、美國(guó)、澳洲、香港設(shè)立多家子公司，業(yè)務(wù)遍布亞洲、美洲、歐洲、澳洲等全球主流市場(chǎng)。
錦天城高級(jí)合伙人吳輝律師，以及律師朱小藝、項(xiàng)目組成員張韞蕙、李崢媛組成的專業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)為本專項(xiàng)計(jì)劃提供了全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、出具法律意見(jiàn)書，以及本專項(xiàng)計(jì)劃全套文件的起草、審閱和修訂工作等。
