錦天城協助贛州城投集團成功發行境外美元債券
2021-10-136761
[摘要]2021年10月12日，錦天城作為贛州城市投資控股集團有限公司（以下簡稱“贛州城投集團”）的發行人境內律師，協助贛州城投集團成功發行并交割1.5億美元境外債券，發行期限為3年，票面利率3.00%，本次發行創下了江西省自身信用發行的最低利率。
2021年10月12日，錦天城作為贛州城市投資控股集團有限公司（以下簡稱“贛州城投集團”）的發行人境內律師，協助贛州城投集團成功發行并交割1.5億美元境外債券，發行期限為3年，票面利率3.00%，本次發行創下了江西省自身信用發行的最低利率。
贛州城投集團于2009年12月成立，注冊資本300億元，資產總額超千億元。多年以來，資產規模位列全國城投類企業前列。 本次美元債券獲得了包括國際頂級基金在內的大量市場訂單認購，這將為贛州市城市建設引來金融活水，發揮國際資本市場低成本資金在促投資、穩增長方面的積極作用，有效幫助企業降低融資成本和推進債務結構性改革。 錦天城高級合伙人鄧華、合伙人王文、資深律師冷剛、周駿杰以及項目組成員李屹、閆雨恒、朱戈作為發行人境內律師，為本次債券發行提供了全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。在經辦期間，錦天城律師與贛州城投集團以及其他中介機構通力配合，憑借過硬的專業素質、穩健的工作作風和高效的溝通機制保障了本次債券發行的順利推進。
