錦天城為燦谷汽車融資租賃資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2019-08-2254452019年8月16日，燦谷汽車融資租賃資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行。本專項(xiàng)計(jì)劃由上海有車有家融資租賃有限公司（以下簡稱“有車有家租賃”)擔(dān)任原始權(quán)益人，中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)作為專項(xiàng)計(jì)劃管理人、銷售機(jī)構(gòu)。上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為有車有家租賃依據(jù)租賃合同自基準(zhǔn)日(含該日)起對承租人享有的租金請求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項(xiàng)目通過設(shè)置優(yōu)先級/次級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化分層、差額支付、保證擔(dān)保以及信用觸發(fā)機(jī)制來實(shí)現(xiàn)信用增級。本項(xiàng)目的產(chǎn)品總規(guī)模為5.5588億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為4.35億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AAA級評級；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1.2088億元。該產(chǎn)品拓展了原始權(quán)益人融資渠道的多元化，使其資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城合伙人律師劉洪光、律師謝燕、唐雷、吳嬌敏及律師助理余晨雪組成的律師團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見書；以及專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、認(rèn)購協(xié)議、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、差額支付承諾函、擔(dān)保函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
