錦天城律師作為發行人中國法律顧問承辦的華晨電力股份公司5億美元債券項目成功發行
2017-05-226970
[摘要]2017年5月19日，錦天城律師作為發行人的中國律師承辦的華晨電力股份公司(以下簡稱“華晨電力”)5億美元債券項目在新加坡證券交易所成功發行，本次美元債券于2020年到期，債券利率為6.625%。
2017年5月19日，錦天城律師作為發行人的中國律師承辦的華晨電力股份公司(以下簡稱“華晨電力”)5億美元債券項目在新加坡證券交易所成功發行，本次美元債券于2020年到期，債券利率為6.625%。
華晨電力系中國境內A股上市公司永泰能源（600157）的子公司。截至目前，華晨電力的主營業務主要涉及火力發電、新能源發電領域，正式運營和在建項目的總裝機容量已達到1012萬千瓦。此外，華晨電力正依托母公司永泰能源積極參與英國欣克利角核電項目，將業務范圍逐步擴展至核電領域。通過本次美元債的發行，華晨電力改變了目前單一依靠境內債券市場補充資金的局面，拓寬了融資渠道，樹立了海外品牌形象，在積極響應國家“一帶一路”、“走出去”等戰略的同時為本土國企境外融資樹立帶頭模范作用。本次美元債的發行也將加快實現華晨電力從目前傳統能源領域向高科技、清潔能源領域轉型，促進其所屬各類能源的高效、有機和融合發展，進一步提升華晨電力的綜合競爭力和盈利能力。
由錦天城高級合伙人律師丁啟偉、資深律師謝靜及律師助理宋午堯組成的律師團隊擔任該項目發行人的中國律師，為本項目提供了全程法律服務，包括出具中國法律意見書（PRC Legal Opinion）、修改交易文件等。
