錦天城為天風-中鐵開投應收賬款資產支持專項計劃提供法律服務
2019-07-026265
[摘要]2019年6月30日，天風-中鐵開投應收賬款資產支持專項計劃成功發行成立。本資產支持專項計劃由中鐵開發投資集團有限公司（以下簡稱“中鐵開投”）作為原始權益人，天風證券股份有限公司作為管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所擔任本項目管理人的專項法律顧問。
2019年6月30日，天風-中鐵開投應收賬款資產支持專項計劃成功發行成立。本資產支持專項計劃由中鐵開發投資集團有限公司（以下簡稱“中鐵開投”）作為原始權益人，天風證券股份有限公司作為管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所擔任本項目管理人的專項法律顧問。
本項目的基礎資產為中鐵開投依據工程合同或應收賬款轉讓協議對債務人享有的應收賬款債權及其從權利(質保金除外)。本項目通過設置優先級/次級分層、超額初始抵押、中國中鐵股份有限公司（以下簡稱“中國中鐵”）差額支付、不合格基礎資產贖回、滅失基礎資產回轉、信用觸發機制來實現內部信用增級。本項目總規模為人民幣9.9億元，其中優先資產支持證券規模為8.92億元，已獲得AAA級評級；次級資產支持證券規模為0.98億元。 中鐵開投是中國中鐵在西南片區布局的重要管理主體，主要負責中國中鐵在云南省、貴州省、湖北省以及重慶市基礎設施建設領域投資項目的投融資、建設管理、運營維護管理和項目移交等相關業務，本產品拓展了中鐵開投的融資渠道，使公司資金來源更加豐富、更加多元化，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展。 錦天城合伙人律師劉洪光，律師唐雷、謝燕、吳嬌敏及律師助理余晨雪、崔慶文組成的律師團隊為本項目提供專項法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計；以及資產支持計劃標準條款、資產買賣協議、服務協議、托管協議、監管協議、認購協議、差額支付承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
