錦天城律師為企業(yè)資產(chǎn)證券化項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2016-08-1550602016年8月11日，興銀投資委托貸款債權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行，該項(xiàng)目一次性發(fā)行總規(guī)模達(dá)79.32億元，為10年來發(fā)行規(guī)模最大的企業(yè)資產(chǎn)證券化項(xiàng)目。本資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃由華福證券有限責(zé)任公司擔(dān)任計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給管理人的、原始權(quán)益人依據(jù)委托貸款合同和保證合同對借款人享有的委托貸款債權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項(xiàng)目通過設(shè)置優(yōu)先級/次級分層機(jī)制來實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信用增級。資產(chǎn)支持證券發(fā)行總規(guī)模為79.32億元，其中優(yōu)先A級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為50億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AAA級評級；優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為21.38億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AA級評級；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為7.94億元，由原始權(quán)益人全額認(rèn)購。該產(chǎn)品大大拓寬了公司的融資渠道，增加了公司的流動(dòng)資產(chǎn)；在上海證券交易所掛牌轉(zhuǎn)讓后，可以滿足公司流動(dòng)性需求，在業(yè)內(nèi)產(chǎn)生積極的效應(yīng)。
錦天城合伙人鄒文龍，律師劉洪光為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、認(rèn)購協(xié)議、差額支付承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
