錦天城為安信證券-四川發展國潤環境綿竹供排水一體化PPP項目資產支持專項計劃提供法律服務
2019-09-299357
[摘要]2019年9月27日，安信證券-四川發展國潤環境綿竹供排水一體化PPP項目資產支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）成功發行。
2019年9月27日，安信證券-四川發展國潤環境綿竹供排水一體化PPP項目資產支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）成功發行。本專項計劃由安信證券股份有限公司擔任計劃管理人，由四川發展（控股）有限責任公司作為原始權益人，實際融資人為四川發展國潤環境投資有限公司及綿竹國潤供水有限公司、綿竹國潤排水有限公司。上海市錦天城律師事務所為本專項計劃提供了全程法律服務。
本專項計劃的基礎資產為原始權益人享有的信托受益權。綿竹國潤供水有限公司及綿竹國潤排水有限公司以其享有的綿竹市城鄉供排水一體化PPP項目中已建項目的使用者付費及政府可行性缺口補助作為信托貸款的還款來源。
本專項計劃發行規模為7.14億，優先級資產支持證券評級AAA，期限為17.42年，優先級第1-3檔票面利率4.8%，優先級第4檔票面利率4.9%。本專項計劃采用了優先級/次級分層結構、底層資產現金流超額覆蓋、差額支付承諾、回售流動性支持承諾等信用增級安排。
本專項計劃拓寬了綿竹市城鄉供排水一體化PPP項目及中標社會資本方的融資渠道，盤活了PPP項目的存量資產，滿足PPP項目公司及中標社會資本方的融資需求，推動了PPP項目的建設運營及中標社會資本方的業務發展。
錦天城高級合伙人孫林、陸靜，資深律師彭昕，律師黃少君、張家羽、徐茜如，實習律師陳煒佳組成的律師團隊為本項目提供全程法律服務，包括交易結構設計、法律盡職調查、起草全套交易文件及出具法律意見書等。
