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錦天城助力東方航空獲證監(jiān)會核準公開發(fā)行154億元公司債券，并已圓滿完成2020年首期20億元的發(fā)行工作
錦天城助力東方航空獲證監(jiān)會核準公開發(fā)行154億元公司債券，并已圓滿完成2020年首期20億元的發(fā)行工作
2020-04-265843
[摘要]近日，錦天城經(jīng)辦的中國東方航空股份有限公司（股票代碼：600115）（以下簡稱“東方航空”）2020年公開發(fā)行公司債券（第一期）（簡稱“20東航01”）成功發(fā)行，本次發(fā)行金額20億元，發(fā)行期限3年，評級評級AAA級，票面利率2.39%，并再創(chuàng)東方航空融資利率新低。
近日，錦天城經(jīng)辦的中國東方航空股份有限公司（股票代碼：600115）（以下簡稱“東方航空”）2020年公開發(fā)行公司債券（第一期）（簡稱“20東航01”）成功發(fā)行，本次發(fā)行金額20億元，發(fā)行期限3年，評級評級AAA級，票面利率2.39%，并再創(chuàng)東方航空融資利率新低。
此前，錦天城已協(xié)助東方航空于2019年3月4日取得了中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于核準中國東方航空股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2019〕293號），核準公開發(fā)行面值總額不超過154億元的公司債券，批復有效期為24個月。并于2019年8月協(xié)助東方航空成功發(fā)行了2019年公開發(fā)行公司債券（第一期），發(fā)行金額30億元。
東方航空作為總部設在上海的央企，是中國國有三大航空公司之一，也是首家在紐約、香港、上海三地上市的中國航企。目前，運營著750余架客貨運飛機組成的現(xiàn)代化機隊，是全球最年輕的機隊之一，擁有中國規(guī)模最大、商業(yè)和技術模式領先的互聯(lián)網(wǎng)寬體機隊。作為天合聯(lián)盟成員，航線網(wǎng)絡通達全球175個國家、1150個目的地，年旅客運輸量逾1.3億人次，位列全球第七位。本次發(fā)行吸引了包括海通證券、中信證券、中金公司、 中信建投、國泰君安、平安證券在內(nèi)的多家機構(gòu)聯(lián)合承銷。
錦天城高級合伙人劉峰、鄧華，合伙人王文，資深律師張英、冷剛、周駿杰以及律師助理朱競、邱蕊組成的律師團隊為東方航空本次發(fā)行提供了全程法律服務。
