錦天城助力中信證券-久實租賃第2期資產支持專項計劃成功發行
2024-08-056651
[摘要]2024年7月25日，中信證券-久實租賃第2期資產支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）成功發行。
2024年7月25日，中信證券-久實租賃第2期資產支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）成功發行。本專項計劃由久實融資租賃有限公司、久實融資租賃（上海）有限公司擔任原始權益人及資產服務機構，由青島國信金融控股有限公司擔任第一差額支付承諾人，青島國信發展（集團）有限責任公司擔任第二差額支付承諾人，中信證券股份有限公司擔任計劃管理人及銷售機構，上海錦天城（青島）律師事務所擔任該項目的法律顧問。
2024年6月14日，上海證券交易所下發《關于對中信證券-久實租賃第1-5期資產支持專項計劃資產支持證券掛牌轉讓無異議的函》，批準中信證券-久實租賃第1-5期資產支持專項計劃資產支持證券采取分期發行方式，發行總額不超過30億元。本專項計劃系該儲架額度內的第2期發行，發行規模為9.62億元。本專項計劃優先級資產支持證券評級為AAAsf，其中優先A1級資產支持證券票面利率為2.05%，優先A2級資產支持證券票面利率為2.24%，再創今年以來山東地區發行資產支持專項計劃利率新低。再次體現了資本市場對于優質發行人、優質底層資產的認可與支持。
錦天城高級合伙人王蕊、鄒文龍律師，合伙人靳如悅，資深律師張曉敏為本專項計劃的發行提供全程法律服務，包括交易結構設計、法律盡職調查、全套交易文件的起草、審閱和修訂以及出具法律意見書等。
