錦天城律師協助中融新大集團境外子公司中融國際資源成功發行5億美元債券
2017-11-0212350
[摘要]2017年10月26日，錦天城律師作為發行人的中國律師承辦的中融國際資源有限公司ZHONGRONG INTERNATIONAL RESOURCES CO., LTD （以下簡稱“中融國際”）在新加坡交易所設立的5億美元高級無抵押債券成功發行，本次美元債券于2020年到期，債券利率為7.25%。
2017年10月26日，錦天城律師作為發行人的中國律師承辦的中融國際資源有限公司ZHONGRONG INTERNATIONAL RESOURCES CO., LTD （以下簡稱“中融國際”）在新加坡交易所設立的5億美元高級無抵押債券成功發行，本次美元債券于2020年到期，債券利率為7.25%。
中融國際系中融新大集團有限公司（以下簡稱“中融新大”）的境外子公司。本次美元債券是中融新大首次成功發行的境外債券，獲得了國際知名投資者的踴躍認購，最終實現了近4倍的超額認購，創下了中國實體行業民企的首發最大單。
中融新大總部位于山東青島，主營能源化工、礦產資源、物流清潔能源，和為各版塊起到戰略協同、產融結合作用的金融投資。截至2017年6月底，中融新大總資產計1443億人民幣，2017年上半年營業收入366億人民幣，凈利潤17.66億人民幣。中融新大是中國最大的焦化生產企業，同時也是山東省最大的物流企業；公司在2013年將業務拓展至LNG加氣站領域，并于2016年以8.09億美元收購了秘魯邦溝金銅鈷鐵多金屬礦（Pampa de Pongo）。
錦天城上海辦公室高級合伙人朱林海律師、鮑方舟律師、青島辦公室高級合伙人王宇律師及其團隊成員律師涂翀鵬、于鳳梅、律師助理劉嘉賢、季小暄組成的律師團，為本次發行提供了全程法律服務，包括進行中國盡職調查、出具中國法律意見書（PRC Legal Opinion）、從中國法律角度修改發債通函（Offering Memorandum）等。
