錦天城經(jīng)辦的“三維工程發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易”項(xiàng)目獲證監(jiān)會并購重組委審核通過
2020-10-3065882020年10月28日，錦天城律師經(jīng)辦的“山東三維石化工程股份有限公司（股票簡稱：三維工程，股票代碼：002469）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易”項(xiàng)目獲得中國證監(jiān)會并購重組委2020年第48次工作會議審核通過，無條件過會。
三維工程系深交所上市的股份公司，主營業(yè)務(wù)為向石油石化行業(yè)客戶提供工程咨詢、工程設(shè)計、工程總承包等一體化工程技術(shù)服務(wù)和催化劑產(chǎn)品。本次交易三維工程將通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購淄博諾奧化工股份有限公司（以下簡稱“諾奧化工”）72.53%股份。諾奧化工系國內(nèi)最大的正丙醇生產(chǎn)企業(yè)、國內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的正戊醇生產(chǎn)企業(yè)和丁辛醇?xì)堃夯厥掌髽I(yè)。本次交易完成后，上市公司將進(jìn)一步拓展在石油石化行業(yè)的業(yè)務(wù)布局，擴(kuò)大上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模，提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力，提升上市公司在石油石化行業(yè)的領(lǐng)先地位和綜合競爭力。
錦天城高級合伙人王蕊，資深律師靳如悅、陳靜，律師助理李雯雯組成的項(xiàng)目組為本項(xiàng)目提供了全程專業(yè)法律服務(wù)，先后參與了重組方案的分析論證、標(biāo)的資產(chǎn)盡職調(diào)查、交易協(xié)議討論及修訂、法律意見書的出具等工作。
由于標(biāo)的公司諾奧化工作為屬中石化體系下的齊魯石化改制企業(yè)，參加改制股東人數(shù)眾多，成為了一家超過200人公司。因此，在交易方案設(shè)計、交易方案及歷史遺留問題的合規(guī)性論證及規(guī)范、交易進(jìn)程的具體實(shí)施推進(jìn)等各個層面均存在相當(dāng)?shù)碾y度。
項(xiàng)目經(jīng)辦期間，王蕊律師及整個項(xiàng)目團(tuán)隊與本次交易各方通力配合，實(shí)現(xiàn)了本次重組項(xiàng)目的高效順利推進(jìn)，以過硬的專業(yè)能力、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木礃I(yè)精神得到了客戶和合作方的一致認(rèn)可。
