錦天城協助久實融資租賃有限公司2022年度第二期定向資產支持票據成功發行
2022-06-155336
[摘要]2022年6月14日，久實融資租賃有限公司2022年度第二期定向資產支持票據成功發行。本資產支持票據由久實融資租賃有限公司作為發起機構，陸家嘴國際信托有限公司作為發行載體管理機構及受托人發起設立。本項目由中信證券股份有限公司、招商銀行股份有限公司擔任主承銷商，上海錦天城（青島）律師事務所擔任該項目的法律顧問。
2022年6月14日，久實融資租賃有限公司2022年度第二期定向資產支持票據成功發行。本資產支持票據由久實融資租賃有限公司作為發起機構，陸家嘴國際信托有限公司作為發行載體管理機構及受托人發起設立。本項目由中信證券股份有限公司、招商銀行股份有限公司擔任主承銷商，上海錦天城（青島）律師事務所擔任該項目的法律顧問。
本期定向資產支持票據募集資金8.09億元，其中優先級資產支持票據募集資金為7.68億元（評級AAA），次級資產支持票據募集資金為0.41億元，次級資產支持票據由久實融資租賃有限公司全額認購。本項目由青島國信金融控股有限公司擔任第一差額支付承諾人，青島國信發展（集團）有限責任公司擔任第二差額支付承諾人。 本期定向資產支持票據優先A1級票面利率為2.70%，優先A2級票面利率為3.15%，再創歷年來山東地區租賃公司發行資產支持票據利率新低。 錦天城高級合伙人王蕊、資深律師李婷婷、張曉敏為本期資產支持票據的發行提供全程法律服務，包括對發起機構及基礎資產的盡職調查、出具法律意見書，以及主定義表、信托合同、服務合同、資金保管合同、差額支付承諾函等全套文件的起草、審閱和修改等。
