錦天城協助上汽通用汽車金融成功發行10億人民幣境外綠色高級票據
2022-03-246692
[摘要]2022年3月，錦天城作為承銷商境內律師，協助上汽通用汽車金融有限責任公司（以下簡稱“上汽通用汽車金融”或“公司”）在香港聯交所成功交割3年期10億元人民幣的高級無抵押固定利率綠色票據，息票率為3.20%。
2022年3月，錦天城作為承銷商境內律師，協助上汽通用汽車金融有限責任公司（以下簡稱“上汽通用汽車金融”或“公司”）在香港聯交所成功交割3年期10億元人民幣的高級無抵押固定利率綠色票據，息票率為3.20%。
本次交易具有里程碑式意義，是中國汽車金融行業內的首筆點心債及首筆離岸綠債，亦是上汽通用汽車金融在境外資本市場的首次亮相。 上汽通用汽車金融成立于2004年，總部位于上海，是中國銀監會批準成立的中國內地首家汽車金融公司。公司從專注于為股東上汽通用品牌汽車提供汽車金融產品和服務開始，逐步將業務擴展到股東以外的汽車品牌。公司的零售貸款業務目前覆蓋中國境內幾乎全部的汽車品牌。公司深耕中國汽車金融市場逾17載，為超過820萬客戶提供汽車金融服務，系一家覆蓋范圍廣、業務品種豐富、服務水平一流的汽車金融公司。 錦天城高級合伙人孫鉆、湯雷、合伙人蔡城、資深律師白雪以及項目組成員張益嘉、鄧小芳、馬茜接受公司的委托擔任本次發行的中國法律顧問，為發行債券提供了全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱以及撰寫中國法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實的專業能力及認真嚴謹的工作作風得到客戶信任及高度贊揚。
