錦天城為Fosun Tourism Group（復(fù)星旅游文化集團(tuán)）香港聯(lián)交所主板上市提供法律服務(wù)
2018-12-17122762018年12月14日，錦天城經(jīng)辦的Fosun Tourism Group（復(fù)星旅游文化集團(tuán)）（01992.HK）在香港聯(lián)交所主板成功上市，全球發(fā)行2.142億股股票，發(fā)行價(jià)每股15.6港幣，募集資金約33.4億港幣，屬香港聯(lián)交所2018年四季度發(fā)行規(guī)模最大的項(xiàng)目。復(fù)星旅文還引入了包括但不限于阿里巴巴、信德集團(tuán)及蘇創(chuàng)燃?xì)獾然顿Y者。
Fosun Tourism Group（復(fù)星旅游文化集團(tuán)，以下簡(jiǎn)稱“復(fù)星旅文”）是聚焦休閑度假的全球領(lǐng)先的綜合性旅游集團(tuán)之一，其FOLIDAY生態(tài)系統(tǒng)為全球家庭提供多項(xiàng)旅游及休閑相關(guān)的解決方案。通過(guò)生態(tài)系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分Club Med、Club Med Joyview及三亞·亞特蘭蒂斯為客戶提供度假村及旅游目的地；通過(guò)FOLIDAY平臺(tái)及與Thomas Cook的聯(lián)盟，協(xié)助客戶規(guī)劃度假、量身定制符合其具體需求的旅游產(chǎn)品。復(fù)星旅文提供的其他服務(wù)包括Miniversity的親子活動(dòng)、泛秀的娛樂(lè)項(xiàng)目、愛(ài)必儂的旅游目的地管理，以及通過(guò)復(fù)游會(huì)會(huì)員項(xiàng)目提供的會(huì)員服務(wù)。作為一家成立不久的旅游集團(tuán)，復(fù)星旅文在幾年內(nèi)在全球產(chǎn)業(yè)鏈整合旅游消費(fèi)升級(jí)方面動(dòng)作頻繁，受到業(yè)界的普遍關(guān)注，其顛覆行業(yè)常規(guī)的FOLIDAY旅游生態(tài)圈的構(gòu)建也是高屋建瓴，首創(chuàng)了諸多業(yè)績(jī)奇跡，因此在業(yè)內(nèi)也被稱作文旅第一股。截至2018年6月30日，復(fù)星旅文在超過(guò)26個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有69個(gè)休閑度假村，并于超過(guò)40個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)。
目前港股上市項(xiàng)目中，境內(nèi)身份管理層在上市前取得激勵(lì)股份在辦理外匯登記方面面臨很多現(xiàn)實(shí)困難，錦天城團(tuán)隊(duì)連同公司就該問(wèn)題與所在地外匯管理部門進(jìn)行多輪溝通，并在架構(gòu)方面提出一些創(chuàng)造性意見(jiàn)打消外匯管理部門的顧慮，最終協(xié)助全部參與持股計(jì)劃的境內(nèi)管理層在申報(bào)前完成個(gè)人外匯登記。同時(shí)，復(fù)星旅文境內(nèi)外資產(chǎn)重組時(shí)適逢《企業(yè)境外投資管理辦法》（國(guó)家發(fā)改委11號(hào)令）剛出臺(tái)，國(guó)家發(fā)改委和各省發(fā)改部門對(duì)11號(hào)令執(zhí)行中的一些細(xì)節(jié)問(wèn)題沒(méi)有給明確意見(jiàn)，錦天城團(tuán)隊(duì)基于對(duì)政策出臺(tái)的邏輯以及對(duì)監(jiān)管思路的把握向公司提供了意見(jiàn)，其后國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)的官方解釋與錦天城團(tuán)隊(duì)提供的意見(jiàn)基本相符，體現(xiàn)了錦天城團(tuán)隊(duì)在各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的前瞻性和專業(yè)性。
復(fù)星旅文港股上市項(xiàng)目于2018年1月正式啟動(dòng)，同年7月4日取得PN15項(xiàng)下的Proposed Spin-off批準(zhǔn)，8月底提交A-1申請(qǐng)表，11月13日通過(guò)上市聆訊，并自11月29日啟動(dòng)全球招股，最終于12月14日正式掛牌上市。本項(xiàng)目作為一個(gè)港股分拆上市項(xiàng)目而言，在一年不到的時(shí)間里有如此卓越的成就，離不開(kāi)公司和各方中介機(jī)構(gòu)的默契配合。
錦天城高級(jí)合伙人律師朱林海、鮑方舟、王小晶、合伙人律師沈誠(chéng)、資深律師陳煒，以及律師涂翀鵬、鐘杭、喬辰安、王佳超、王添翼、方詩(shī)語(yǔ)、費(fèi)怡文等組成的律師團(tuán)隊(duì)，為復(fù)星旅文本次分拆上市提供了全程法律服務(wù)。在本項(xiàng)目中錦天城團(tuán)隊(duì)的反應(yīng)速度、溝通能力、對(duì)重大問(wèn)題的把握都得到公司和其他中介機(jī)構(gòu)的肯定。
