錦天城協(xié)助鄭州城建成功發(fā)行3.5億美元3年期境外高級(jí)固息債券
2022-09-0750362022年8月30日，錦天城律師作為中國(guó)法律顧問服務(wù)，協(xié)助鄭州城建集團(tuán)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鄭州城建集團(tuán)”）于香港聯(lián)交所、澳門交易所成功發(fā)行3.5億美元3年期境外高級(jí)固息債券，票面利率為5.2%。公司惠譽(yù)評(píng)級(jí)為BBB+/展望穩(wěn)定，聯(lián)合國(guó)際評(píng)級(jí)為A-/展望穩(wěn)定。本次發(fā)行系鄭州城建集團(tuán)第三次登錄國(guó)際債券市場(chǎng)。
鄭州城建集團(tuán)成立于2007年，是鄭州市八大投融資公司之一，鄭州地產(chǎn)集團(tuán)有限公司持有其100%股權(quán)，公司實(shí)際控制人為鄭州市國(guó)資委。鄭州城建集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋市政基礎(chǔ)設(shè)施、大型場(chǎng)館綜合體、大型生態(tài)人文環(huán)境項(xiàng)目、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的投融資、建設(shè)管理與管養(yǎng)維護(hù)。先后獲得省、市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、省市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)秀參建單位。 錦天城高級(jí)合伙人孫鉆、湯雷、資深律師白雪以及項(xiàng)目組成員鄧小芳接受公司的委托擔(dān)任本次發(fā)行的中國(guó)法律顧問，為發(fā)行債券提供了全程法律服務(wù)，包括中國(guó)法律盡職調(diào)查、交易文件中國(guó)法律部分的審閱以及撰寫中國(guó)法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實(shí)的專業(yè)能力及認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到客戶信任及高度贊揚(yáng)。
