錦天城協(xié)助華泰證券取得證監(jiān)會關于核準其向合格投資者公開發(fā)行160億元公司債券之批復
2018-11-088460上海市錦天城律師事務所接受華泰證券股份有限公司（以下簡稱“華泰證券”或“公司”）的委托，為其面向合格投資者公開發(fā)行公司債券項目（以下簡稱“本次債券”）提供專項法律服務。本次債券發(fā)行面值總額不超過人民幣160億元，采用分期發(fā)行方式。由華泰聯(lián)合證券有限責任公司、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司聯(lián)合承銷。
2018年10月31日，華泰證券成功取得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）出具的《關于核準華泰證券股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2018〕1756號）。
華泰證券是一家中國領先的綜合性證券集團，公司前身為江蘇省證券公司，于1990年12月經(jīng)中國人民銀行總行批準設立，1991年5月26日正式開業(yè)。2010年2月26日，華泰證券A股在上交所掛牌上市交易，股票代碼601688。2015年6月1日，華泰證券H股在香港聯(lián)合交易所有限公司掛牌上市交易，股票代碼6886。
華泰證券具有龐大的客戶基礎、領先的互聯(lián)網(wǎng)平臺和敏捷協(xié)同的全業(yè)務鏈體系。公司從事的主要業(yè)務包括財富管理業(yè)務、機構服務業(yè)務、投資管理業(yè)務和國際業(yè)務。公司搭建了客戶導向的組織機制，通過線上線下有機結合的方式，為個人和機構客戶提供全方位的證券及金融服務，并致力于成為兼具本土優(yōu)勢和全球視野的一流綜合金融集團。
錦天城高級合伙人孫鉆、及律師白雪，律師助理唐雷、李雪為本次債券的發(fā)行提供了全程法律服務，包括進行法律盡職調查、出具法律意見書及針對上海證券交易所之反饋意見進行回復等專項法律服務。
在項目經(jīng)辦期間，錦天城與其他中介機構各司其職，互相配合，為本次債券發(fā)行工作的順利推進保駕護航。錦天城律師以扎實的專業(yè)能力、豐富的項目經(jīng)驗及認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L得到客戶信任及高度贊揚。
