錦天城律師協(xié)助弘陽(yáng)集團(tuán)成功發(fā)行首單中資非上市地產(chǎn)企業(yè)美元債券項(xiàng)目（2.5億美元）
2017-06-0577432017年5月23日，錦天城律師作為承銷(xiāo)商中國(guó)律師，協(xié)助弘陽(yáng)集團(tuán)有限公司（Hong Yang Group Company Limited）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“弘陽(yáng)集團(tuán)”）之子公司Hong Seng Limited于新加坡證券交易所成功發(fā)行金額為2.5億美元的美元債券，本次發(fā)行由中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、交銀國(guó)際證券有限公司作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，是國(guó)際資本市場(chǎng)上首單中資非上市地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行的美元債券項(xiàng)目。
弘陽(yáng)集團(tuán)創(chuàng)立于1996年，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及商業(yè)運(yùn)營(yíng)、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)服務(wù)，總部位于南京，注冊(cè)資本人民幣10,000萬(wàn)元。弘陽(yáng)集團(tuán)多年來(lái)精準(zhǔn)把握中國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展趨勢(shì)，堅(jiān)持“區(qū)域聚焦、城市深耕”戰(zhàn)略，攜手眾多一線(xiàn)品牌企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，加速泛長(zhǎng)三角地區(qū)業(yè)務(wù)布局。截至目前在南京、蘇州、合肥、無(wú)錫、常州、南通、滁州等城市累計(jì)開(kāi)發(fā)超1,000萬(wàn)平方米，服務(wù)10多萬(wàn)業(yè)主，以持續(xù)穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)和有質(zhì)量的增長(zhǎng)。本次美元債券的成功發(fā)行，標(biāo)志著弘陽(yáng)集團(tuán)穩(wěn)健的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)大綜合的運(yùn)營(yíng)能力、以及具有社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)形象獲得了國(guó)際資本市場(chǎng)投資者的認(rèn)可，這對(duì)于培育投資者群體、拓寬公司融資渠道具有非常重要的意義。
錦天城高級(jí)合伙人孫鉆及團(tuán)隊(duì)律師白雪、王超，接受弘陽(yáng)集團(tuán)委托擔(dān)任該項(xiàng)目的承銷(xiāo)商中國(guó)律師，為該項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易文件中國(guó)法律部分的審閱、撰寫(xiě)中國(guó)法律意見(jiàn)書(shū)等核心工作，成功把握了最佳的市場(chǎng)發(fā)行窗口。
