錦天城協助鄭州城建集團在香港聯交所成功定價3億美元境外債券
2019-11-097822
[摘要]2019年11月6日，鄭州城建集團投資有限公司（以下簡稱“鄭州城建集團”）成功定價3億美元境外高級固息債券（以下簡稱“本次債券”），錦天城作為承銷商境內律師，為本次發行提供法律顧問服務。
2019年11月6日，鄭州城建集團投資有限公司（以下簡稱“鄭州城建集團”）成功定價3億美元境外高級固息債券（以下簡稱“本次債券”），錦天城作為承銷商境內律師，為本次發行提供法律顧問服務。本次債券為3年期高級固息債券，發行人/債券國際評級為BBB+/A-，票面利率3.80%，創鄭州市屬企業美元債券和2019年以來河南省內企業美元債券票息新低。本次債券的初始價格指引為4.25%區間，在公告后一個小時內，賬簿即超過15億美元，全日賬簿峰值超過26億美元，實現超過8倍認購。最終定價在3.80%水平，較初始價格指引大幅收窄45基點。
鄭州城建集團成立于2007年，是鄭州市八大投融資公司之一，由鄭州地產集團有限公司持有公司100%股權，公司實際控制人為鄭州市國資委。截至2019年9月，公司注冊資金10億元，資產總額405億元，資產負債率50 %，2018年主營業務收入11.8億，利潤總額6300萬，國內主體信用評級為AA+。鄭州城建集團主營業務涵蓋市政基礎設施、大型場館綜合體、大型生態人文環境項目、棚戶區改造項目的投融資、建設管理與管養維護。先后獲得省、市五一勞動獎狀、省市重點項目建設優秀參建單位。
錦天城高級合伙人孫鉆、及資深律師白雪、律師助理鄧小芳、孫西如，接受委托擔任本次美元債券發行的承銷商境內律師，為本次債券的發行提供了全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實的專業能力及認真嚴謹的工作作風得到客戶信任及高度贊揚。
