錦天城協助鄭州地鐵集團于香港聯交所成功發行5億美元境外債券
2018-12-2610222
[摘要]2018年12月13日，錦天城協助鄭州地鐵集團有限公司(以下簡稱“鄭州地鐵集團”)于香港聯合交易所成功發行金額為5億美元、期限為3年的美元債券。國泰君安、中信銀行國際作為聯席全球協調人，交通銀行、絲路國際、浦銀國際作為聯席牽頭經辦人兼聯系簿記管理人。
2018年12月13日，錦天城協助鄭州地鐵集團有限公司(以下簡稱“鄭州地鐵集團”)于香港聯合交易所成功發行金額為5億美元、期限為3年的美元債券。國泰君安、中信銀行國際作為聯席全球協調人，交通銀行、絲路國際、浦銀國際作為聯席牽頭經辦人兼聯系簿記管理人。
鄭州地鐵集團有限公司經鄭州市人民政府批準，于2008年2月22日成立，2018年9月11日改制為集團公司，現注冊資本金27.79億元人民幣。主要負責軌道交通工程項目投資、建設、運營，商業房屋租賃，物業服務，通信設備租賃，建筑機械設備、建筑材料銷售，設計、制作、代理、發布國內廣告，從事貨物和技術進出口業務，以及其他特許經營的項目。至2018年9月30日，鄭州地鐵集團員工9064人，內設13個部門、6個工程建設項目管理部，下屬1個分公司、1個全資子公司、2個控股子公司，參股2家企業，資產規模超過1000億元人民幣。
錦天城高級合伙人孫鉆、及資深律師白雪、律師助理李雪、唐雷，接受鄭州地鐵集團之委托擔任該項目承銷商境內律師，為該項目提供了全程法律服務，包括法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫中國法律意見書等核心工作，錦天城律師以扎實的專業能力及認真嚴謹的工作作風得到客戶信任及高度贊揚，為本次債券的順利發行保駕護航。
