錦天城協助江蘇方洋集團成功發行1.5億美元境外債券
2021-04-2788382021年3月15日，錦天城作為發行人境內律師，協助江蘇方洋集團有限公司（以下簡稱“方洋集團”）在香港聯交所成功定價1.5億美元境外債券，利率為5.30%，惠譽給予方洋集團主體和債項評級為BB國際評級，展望穩定。
本次發行不僅打破了方洋集團境外美元債券最低發行利率記錄，還開創了全國三年期、同評級、信用發行城投美元債的最低發行利率記錄，彰顯了方洋集團把握資本市場機遇，全面融入全球金融市場的決心，樹立了積極正面的國有大型綜合性企業集團形象。 方洋集團成立于2009年4月，是由連云港市人民政府出資設立的國有獨資公司，注冊資本80億元人民幣，是連云港市打造“一帶一路戰略支點”的重要載體，也是國家東中西區域合作示范區的實業投資主體。方洋集團采取市場化經營模式，實施“產業實體”、“資本運營”雙輪驅動戰略，以效益最大化為主要經營目標，以國家東中西區域合作示范區先導區（徐圩新區）為重點投資、服務領域，以資本運營能力、項目管理能力和服務能力為核心競爭力，力爭打造成為一個富有實力、充滿活力的國內一流的大型綜合性企業集團。2021年是“十四五”開局之年，方洋集團將深耕境內外資本市場，整合各類融資資源，發揮多元化資本運作優勢，不斷壯大港口物流、環保水務、能源投資、工程建設和現代服務五大主營業務板塊，全力助推連云港市及徐圩新區經濟社會發展。 在方洋集團此次發行境外美元債券的過程中，錦天城高級合伙人孫鉆、湯雷及資深律師白雪作為發行人的境內律師角色，為發行債券提供了嚴密精準的全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。在經辦期間，錦天城律師與方洋集團以及其他中介機構通力配合，憑借過硬的專業素質、深厚的發債經驗、穩健的工作作風和高效的溝通機制保障了本次債券發行的順利推進，律師們的出色業績贏得了客戶的高度評價。
