錦天城協助揚子國投成功發行3億美元境外債券
2022-12-025224
[摘要]2022年11月，錦天城作為發行人境內律師，協助南京揚子國資投資集團有限責任公司（以下簡稱“揚子國投”）在香港交易所成功交割3億美元境外高級無抵押可持續發展債券（以下簡稱“本次發行”），本次發行息票率為5.95%，惠譽評級A-穩定。
2022年11月，錦天城作為發行人境內律師，協助南京揚子國資投資集團有限責任公司（以下簡稱“揚子國投”）在香港交易所成功交割3億美元境外高級無抵押可持續發展債券（以下簡稱“本次發行”），本次發行息票率為5.95%，惠譽評級A-穩定。
揚子國投作為國家級新區—江北新區的主投資者，其履行建設新區“兩城一中心”、南京新主城、江蘇自貿區南京片區的使命與責任。揚子國投成立于2014年4月，是南京市人民政府批準成立并由江北新區管委會出資設立的國有獨資公司，公司是南京市江北新區最大的基礎設施建設和公用事業服務平臺公司，以及南京市棚戶區改造的重要投融資平臺，承擔江北新區重大功能項目投資和產業轉型升級載體建設任務。截至目前，注冊資本130億元，總資產規模2600億元，國內主體信用評級AAA，國際主體評級A-。在南京市委市政府、江北新區黨工委管委會的領導下，揚子國投聚焦“金融控股、公用事業、新城開發、投資運營”四大主營業務，實施“改革、創新”雙輪驅動戰略，實現高質量發展。
錦天城高級合伙人、孫鉆、湯雷及資深律師白雪、律師鄧小芳、項目組成員王佳卉，接受公司的委托擔任本次境外美元債券發行的中國法律顧問，為發行債券提供了全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫中國法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實的專業能力及認真嚴謹的工作作風得到客戶信任及高度贊揚。
