錦天城協(xié)助杭州水務(wù)成功定價(jià)3億美元境外綠色高級債券
2022-03-2565822022年3月23日，錦天城作為承銷商境內(nèi)律師，協(xié)助杭州市水務(wù)集團(tuán)有限公司在香港聯(lián)交所成功定價(jià)3年期3億美元的境外綠色高級債券，票面利率為2.90%，收窄幅度40基點(diǎn)。公司穆迪評級為Baa1級，惠譽(yù)評級為BBB+，債項(xiàng)穆迪評級為Baa1級。
本次境外綠色債券是中國水務(wù)行業(yè)首單境外投資級發(fā)行，創(chuàng)近期地方國有企業(yè)投資級交易收窄幅度之最。 杭州市水務(wù)集團(tuán)有限公司是一家有90年發(fā)展歷史，專業(yè)從事水務(wù)投資、建設(shè)、運(yùn)營和資本運(yùn)作的大型國有獨(dú)資企業(yè)。成立迄今，公司一直致力于推進(jìn)城市水資源的合理利用與水環(huán)境的科學(xué)保護(hù)，在原水開發(fā)和利用、城市供排水一體化、污水污泥處置、環(huán)境提升養(yǎng)護(hù)等領(lǐng)域積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，先后實(shí)現(xiàn)了供排水一體化和配供水一體化，構(gòu)建起原水、供水、污水、建設(shè)開發(fā)、水環(huán)境、技術(shù)與服務(wù)的六大板塊，主體信用“AAA”級。現(xiàn)有制水廠19座，供水管網(wǎng)12248公里，日供水能力340.5萬噸；污水處理廠9座，養(yǎng)護(hù)污水管網(wǎng)2659公里，日污水處理能力192.9萬噸，供排水業(yè)務(wù)主要在杭州市主城區(qū)、臨安、富陽和建德，一體化改革完成后將覆蓋全市域。 錦天城高級合伙人孫鉆、湯雷、資深律師白雪以及項(xiàng)目組成員鄧小芳、馬茜接受公司的委托擔(dān)任本次發(fā)行的中國法律顧問，為發(fā)行債券提供了全程法律服務(wù)，包括中國法律盡職調(diào)查、交易文件中國法律部分的審閱以及撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實(shí)的專業(yè)能力及認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到客戶信任及高度贊揚(yáng)。
