錦天城協助咸陽金控集團成功定價1億美元信用增強境外債券
2020-06-1810130
[摘要]2020年6月16日，咸陽金融控股集團有限公司（以下簡稱“咸陽金控”或“公司”）成功定價3年期1億美元境外債券（以下簡稱“本次債券”），錦天城作為承銷商境內律師，為本次發行提供法律顧問服務。
2020年6月16日，咸陽金融控股集團有限公司（以下簡稱“咸陽金控”或“公司”）成功定價3年期1億美元境外債券（以下簡稱“本次債券”），錦天城作為承銷商境內律師，為本次發行提供法律顧問服務。本次債券系咸陽市歷史上首只境外債券、全國地級市金控平臺首只公募美元債券、城商行備證增信3年期美元債券最低利率。
咸陽金控成立于2015年6月，注冊資本30.8億元，總資產400多億元，是咸陽市人民政府根據金融業發展趨勢，為重大產業項目籌集資金和投后管理而成立的咸陽市除城市基礎建設外的唯一政府平臺公司。咸陽金控主要定位產業投資，目標是實現咸陽市產業轉型升級和培育戰略新興產業，旨在通過市場化運作，整合盤活現有國有資產，實現國有資產資本化；圍繞企業和項目的融資需求，開展體系化的投、保、貸、典、租、銀等業務，形成整體競爭優勢，打造服務支持全市產業發展的金融綜合服務集團。
咸陽金控擁有子公司11家，其中全資子公司4家，控股子公司4家，參股子公司3家。目前已控股上市公司彩虹股份（SH，600707），并成功收購具有新能源客車牌照的秦星汽車，近期金控主要產業布局為電子產業和汽車產業。2016、2017年，先后融資193億元，保證了彩虹股份定增及8.6代液晶面板生產線資金需求。
錦天城高級合伙人孫鉆、、湯雷及資深律師白雪、律師助理鄧小芳，接受委托擔任本次美元債券發行的承銷商境內律師，為本次債券的發行提供了全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實的專業能力及認真嚴謹的工作作風得到客戶信任及高度贊揚。
